徐世昌担任了联军这次进攻的总指挥官，代号“蓝色行动”，同时在莫斯科方向和南方发动大规模的进攻。并以莫斯科为主要突击目标；为了制止苏军在遭到联军进攻时破坏油田，他还制定了一个附加计划。派拍中国的特种部队化装为苏军，渗透苏军后方，对高加索油田进行突袭。

这次突袭行动被派给了张宗昌的白俄军团，他挑选了大约700人的俄国士兵组成小分队，都能说一口流利的俄语。

从前线到迈肯普市区的距离大约有一百公里，张宗昌的白俄军小分队如何安全秘密地抵达迈肯普而不被苏军发觉，是这个大胆计划中的关键。中国在战前和战争初期的资料积累这时候发挥了极大的作用，中国的军队这时十分清楚苏军内部的一些工作程序和细节。这对张宗昌小分队的渗透工作帮助极大。

夜半时分，一弯清月挂在漆黑的天幕，风中有几丝冷意。身穿苏联契卡制服，张宗昌的小分队告别来送行的徐世昌。张宗昌的名声不太好，徐世昌以前不怎么看得起他，这时看他毫不犹豫接受了这个艰巨的任务，对他的印象大大改观，拍了拍他的肩膀，鼓励说：“兄弟们，多保重！我希望能看到你们每一个人都平安活着。莫斯科在前方等着我！”

张宗昌这时从怀里掏出一个金怀表，递给徐世昌，说：“徐司令。我有件事拜托你，这块金怀表，是张作霖大哥送给小弟的。如果小弟我这次不能活着回来，请将这个金怀表还给张大哥，并拜托他照顾我年迈的老母！”

张宗昌的老妈原是跳大神的巫婆，他对自己的亲娘极为孝顺。徐世昌接过金怀表，这时对张宗昌刮目相看，点点头说：“一定办到！不过，我还是希望到时候能把怀表还给你！你自己照顾好老娘。”

在黑夜掩护下。张宗昌的小分队悄悄从阿里克山德洛夫斯卡亚地区越过苏军前沿阵地。

联军刚开始的进攻非常成功，布尔什维克军队在空旷的大草原上很难进行有效的抵抗。苏联布尔什维克军队后撤达二百公里，顿河及顿巴斯盆地最富饶的地区均落入联军之手。双方部队在伏尔加格勒展开大会战。

会战正式开始。德军第6集团军在鲁登道夫的指挥下，以第8步兵军为北突击集团，以第51步兵军为南突击集团，突击苏联布尔什维克军队防御实施包围，向卡拉奇方向发展进攻。同时，以部分兵力向苏联布尔什维克军队后方发起佯攻，以吸引苏联布尔什维克军队的注意力。德军在卡拉奇附近强渡了顿河。托洛茨基命令，凡是不服从命令而离开战斗岗位或者撤退的军人都将被枪毙，并严厉要求苏联布尔什维克军队部队“绝对不许后退一步！”

同时，蔡锷的军队在伏尔加格勒铁路向东北方向进击，当天迅速突破了布尔什维克的防线，占领了蒙特纳亚。第二天，中国的军队又攻占了科捷尔尼科沃，突破到阿勃加涅罗沃地域，独立攻击伏尔加格勒，进至城南的加夫里洛夫卡地域，其前锋已前出攻占京古塔车站。与此同时，中国第一航空大队在冯如的指挥下，出动飞机30架，对伏尔加格勒进行狂轰滥炸，伏尔加格勒郊区的房屋多为木质结构，燃起了熊熊大火。

当时，圣彼得堡也遭到了德军的猛烈攻击，列宁致电托洛茨基，要求他立即带军队从伏尔加格勒突围，以缓解圣彼得堡的紧张局势。

托洛茨基的军队于是集结了三个师大约七万人，强行突围，但由于准备仓促，未达到预期目标。当晚，苏联布尔什维克军队再次发动突围，再次失败。

中国的军队再次出动轰炸机，用燃烧弹将伏尔加格勒市区炸成废墟，伏尔加河沿岸的水路增援也受到影响。蔡锷的军队从城北突入市区，苏联布尔什维克军队展开了激烈的巷战，双方逐街逐楼逐屋战斗，反复争夺。中国的重炮部队加大了轰击力度，飞机也不停轰炸伏尔加格勒，城里变成了一片瓦砾场，城中80%的居住区被摧毁。在满是瓦砾和废墟的城中。刚刚赶赴城中的布尔什维克军队战士的平均存活时间不超过24个小时，军官也只有约三天的平均存活时间。

德军也开始调遣包括420毫米巨炮轰击城内，在伏尔加河东岸的苏联部队陷于炮火笼罩之下。城内布满了高达数米的瓦砾堆和废弃建筑。

联军不断加强对斯大林格勒的包围圈，并开始缩小包围圈的行动。苏联布尔什维克军队口粮的分配已减到了能够维持生活的标准之下；炮兵的弹药开始感到缺乏；医药品和燃料都已经用尽；每天都有数千名士兵死于饥饿、严寒和营养失调。

当蔡锷的军队攻进伏尔加格勒，三十一岁的托洛茨基选择了投降，战俘中还包括22名布尔什维克的将军。蔡锷面对着托洛茨基这群跪在地上的战俘，内心充满了鄙视，他拔出腰间的毛瑟枪，朝天开了三枪，冲着那帮跪着的将军们大吼：“你们这些将军，怎么不去死啊！平日你们总是口口声声说代表人民，却享受着种种特权，你们吃着人民的民脂民膏，作威作福，今日面对人民的敌人，你们怎么不拿起武器，战斗到底呀？你们就只会在你们的报纸上展示你们的英勇吗？一群懦夫！”

伏尔加格勒会战使布尔什维克损失了大量有生力量，并引起在此之后苏联士兵的大规模恐慌和士气衰竭，中国的军队乘胜追击，占领了高加索油田。那些被列宁派去毁坏油田的布尔什维克小分队，也被张宗昌的特种小分队给击毙了。

联军还未大规模攻击，布尔什维克军队就撤退了，在离开前，契卡纷纷将点燃的火把投向准备好的油桶或居民的房屋。不多久，火光四射，全城起火。

这时，东线的德军也已经突破到圣彼得堡附近，将对列宁的布尔什维克展开最后的清剿！各地的农民之前迫于契卡的残暴，敢怒不敢言，现在布尔什维克节节溃退，他们也开始反抗，拒缴征粮，布尔什维克到了奔溃的边缘！

圣彼得堡，是彼得大帝于1703年建立的俄国“欧洲之窗”，也是布尔什维克人的首都。同时，它还是波罗的海的一大重要港口。德国一开始就志在必得，除了派潜艇封锁波罗的海，还从在西线调集了32个步兵师和1个骑兵旅的兵力，配备6000门大炮、4500门迫击炮，向圣彼得堡发动猛烈攻势。

德皇威廉二世对欧美的报纸宣称，“德国将在1910年9月1日前占领圣彼得堡，从地球上抹掉这座城市，杀光这里的居民，摧毁这个布尔什维克革命的摇篮。”威廉二世还宣称，届时他要前往圣彼得堡的冬宫广场举行盛大的检阅军队仪式。

德军总参谋长施利芬同意威廉二世的想法，他对占领圣彼得堡也很感兴趣，因为夺取了圣彼得堡，德军可以取得整个波罗的海的控制权，又可与德国驻芬兰军队会合。此外，中立国瑞典的铁矿沙，也能畅通无阻地供应德国。施利芬对东线的兴登堡等德军将领们说：“圣彼得堡应该被德军占领，毁灭和占领这座城市，不仅可以取得巨大的战略利益，让德国严严钉死彼得大帝打开的‘欧洲之窗’，把波罗的海变成德国的内海，而且通过占领布尔什维克主义的摇篮，能完全瓦解敌人的反抗意志，摧毁他们的士气，把布尔什维克这个欧洲的幽灵彻底从地球上抹掉。”

德国宣布与苏俄的和平协议无效之后，兴登堡即将进攻圣彼得堡的德军编成北方、中央和南方3个集团军共计50万人。其中北方集团军的任务是从东普鲁士出发，消灭波罗的海沿岸的布尔什维克部队，尔后同驻守芬兰的德军协同作战。

苏军担任圣彼得堡防御任务的是苏维埃最后的17个步兵师，9个骑兵旅，共计30万人。由圣彼得堡苏维埃主席格里戈里.季诺维也夫指挥。苏军的军队在德军优势兵力压击下，不得不被迫向腹地退却，德军于1910年7月1日从韦利卡亚河地区发动直取圣彼得堡的进攻。

德军“北方”集团军向圣彼得堡进攻前，对苏军西北方面军仍然占有绝对优势：步兵多2.4倍、火炮多4倍、迫击炮多4.8倍，还有从中国购买的五十辆坦克。德军从东普鲁士的柯尼斯堡向陶格夫匹尔斯—普斯可夫—圣彼得堡总方向实施进攻。德军十分英勇，单刀直入，4天内一口气向前冲了320公里，其第8步兵师最先抵达陶格夫匹尔斯城外。

该师师长勃兰特让德军士兵利用缴获来的三辆布尔什维克的汽车，装扮成后撤的苏维埃伤兵，来到苏军守桥部队的面前。德国的伤兵用流利的俄语。瞒天过海，完整地夺获了西德维纳河上的两座大桥，使德国北方集团军主力顺利渡过宽阔的西德维纳河，攻占了陶格夫匹尔斯城。

陶格夫匹尔斯的失守，使布尔什维克的普斯科夫—圣彼得堡一线因失去了天然屏障而完全暴露在德军面前。列宁按捺不住愤怒，严令苏维埃士兵不许再后撤。

“轰隆！”

“轰隆！”

一阵炮击之后，德军就像潮水般继续向苏军冲来，处于被动中的苏军不仅没有还手之力，而且连招架之功都没有，德军继续深入。很快突破了苏军在拉脱维亚—俄罗斯边界的防线，接着又占领了苏军弃守的普斯科夫，打开了通往圣彼得堡的大门。

圣彼得堡北面一侧。德军也对苏军发起猛烈的进攻。圣彼得堡已经处于德军的南北夹击之中。