宋朝境内发生叛乱时，蒙古也得到了消息，不过他们很高兴，认为南宋经过一场叛乱之后，实力一定锐减，到时蒙古再攻打宋朝，一定会轻松很多。而且，在他们看来，这场叛乱一定会旷日持久，等到蒙古抽出时间进攻宋朝时，说不定还没结束呢。

要说蒙古这时在干什么呢？他们在夺权呢。要怪就怪铁木真的儿子太多了，现如今前一任大汗故去，太后专权。窝阔台一支的贵由和托雷一支忽必烈、蒙哥展开了激烈的争斗，双方寸步不让。本来忽必烈攻打襄阳是想为这次争夺汗位增加筹码的，谁想不但襄阳没有攻下来，还损失了大半的兵力。因此，托雷部处于下风，但还一直坚持。也正是这样，在南宋改朝换代时，他们无暇分身，趁此机会攻打宋朝。

郭靖当上皇帝后，利用这段时间好好改革了一下宋朝腐朽的制度。当然了，郭靖是没这个本事的，这些都是华天翔的曼陀山庄培养的后辈子弟，他们都是一些出色的文臣，帮助治理天下个个是好手。而且，这次的改朝换代由于华天翔准备的充足，并没有在造成太大的损失。

局面稳定下来之后，在大臣的帮助下，郭靖制定了许多利国利民政策，利用蒙古夺权的这段时间好好休养生息，恢复生产。更重要的是好好安置流民，分配给流民土地，稳定他们的生活。光这一项，就为郭靖赢得了许多百姓的爱戴。

在新朝“大华”国建立后，华天翔去了趟大理。不久之后，大理国现任皇帝宣布，整个大理并入大华国。之后，郭靖按照大华国的统治模式，对大理现在的制度进行了改革。原大理皇室也被郭靖善待，封原来的皇帝为大理信王，虽没什么实权，却是大理的精神象征。至此，大华国完全接掌了原南宋的所有领土，并将之扩大了很多。剩下的时间就是提升国力了，否则蒙古再次来攻，即使胜利，也会损失惨重。

三年之后，蒙古再次来攻。其实这时的蒙古也是刚刚稳定没多久，最终贵由成为新的大汗。还来不及稳定局面，就听说如今大华国的状况。为了不让大华国有更多的时间休养生息，贵由再次出兵，分三路进攻大华国。一路从四川进攻，一路攻打襄阳，还有一路从原大理国进攻。

而大华国，在这三年中积极鼓励百姓参军，扩大军队实力。百姓被蒙古欺压得久了，个个情绪高涨，踊跃加入军队，在短短的时间内就聚起了大量的军队。蒙古这次来袭，自然是没有成功，反而损失惨重，只能无奈退回了蒙古。

大华国也不好受，之后休养了两年时间，又皇帝郭靖御驾亲征。历时三年，一路收服了被南宋割让的燕云十六州。之后，领兵直扑蒙古草原，因为郭靖熟悉蒙古的作战方式，一路势如破竹，最终与蒙古主力交战。这一战，惨烈无比，蒙古主力几乎全灭，大华国同样损失惨重。最后，蒙古大部被驱逐与漠北，再也无力南侵。

郭靖打败了蒙古，收复了失地，在天下间声望达到最高。回来之后，郭靖继续推行改革，摒弃南宋腐朽的制度。百姓争相拥护，一时间天下大治。

而在郭靖大力改革时，华天翔已经带着所有的三代弟子到了天山，曼陀山庄就交给了四代弟子打理，同去的还有黄药师夫妻、洪七公三人。到了天山之后，华天翔让弟子们先在逍遥山庄和灵鹫宫安顿下来，然后一个人来到了天山之巅。